FAQ

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen mbt onze dienstverlening en manier van werken. Contacteer ons gerust op info@l3scofin.be indien iets nog niet duidelijk zou zijn (data aanleveren, discretie, facturatie, ...) of na oplevering van de analyse after service nodig is.

(1) Data aanleveren (zie FAQ 3. Welke data aanleveren)

(2) Data controle (eventueel terugkoppelen igv onvolledige data)

(3) Verwerken van data met externe financiële bronnen & onze inhouse model

(4) Quality checks & analyse van de output (coherentie etc)

(5) Integratie van de data & grafieken in "Portfolio Scan"

(6) Oplevering digitale versie "Portfolio Scan" en lancering printopdracht brochure

(7) Mogelijkheid tot presenteren/discussiëren met u, raad van bestuur ea

Discretie is belangrijk en gezien onze onafhankelijke manier van werken een voordeel om zonder enige commerciële druk uw totaal belegbaar vermogen te analyseren.

U kiest zelf welke gegevens u deelt:

(1) Minimaal hebben we volgende info nodig: ISIN-codes en gewicht in de portefeuille(s). Formaat XLS (link naar template)

(2) U bezorgt ons de meest recente rapporten van uw vermogensbeheerders en wij verwerken dit tot één dataset

Contacteer ons gerust op info@l3scofin.be of gebruik de afspraak tool om een kennismakingsgesprek te plannen. De ideale gelegenheid om elkaar te leren kennen en vooral hoe onze dienstverlening u ten dienste kan zijn. Deze eerste afspraak (+/- 30min) is gratis.

(1) U hebt net uw bedrijf verkocht en er komt een som vrij te investeren of u bent ontevreden over de huidige samenwerking met uw bankier? Samen analyseren we uw behoeftes en doelstellingen om de voor uw specifieke situatie de ideale vermogensbeheerder(s) te selecteren. Dit op basis van kwalitatieve (specifieke expertise) en kwantitatieve criteria (performance). Dit kan een éénmalige oefening zijn of jaarlijkse review (analyse realisatie beloftes/doelstellingen).

(2) De volgende stap is dan de vertaalslag maken van het beschikbaar vermogen tot een ingevulde portefeuille waarbij de beleggingshorizon en risicobereidheid wordt besproken. Hierna volgt dan de discussie omtrent de ideale samenstelling van de portefeuille over de verschillende activaklassen heen (aandelen, private equity, obligaties, structured notes, ...). Dit kan ook eventueel vertaald worden naar een RfP (request for proposal) om de verschillende vermogensbeheerders te benchen met elkaar (aanpak, kostenstructuur, ...).

(3) Eens geselecteerd en opgestart, kunt u ons inschakelen als onafhankelijke bestuurder of lid van het investeringscomité. Hoofddoelstelling blijft op te volgen in welke mate de betrokken bankiers een degelijk beheer nastreven en de resultaten minimaal in lijn liggen met de brede markt en directe concurrenten. Dit omvat ook een pragmatische begeleiding mbt tactische allocatie, toelichting bij de context en nieuwe marktevoluties

(4) Ad hoc reviews, analyses of workshops om een neutrale visie te krijgen op de investeringspolitiek, portefeuilles, ...