Portfolio Scan
Diepgaande analyse van de beleggingsportefeuille
Geconsolideerd
We gebruiken meerdere financiële datasets waarop we onze in-house ontwikkelde tool loslaten
Overzichtelijk
Duidelijke grafieken en begeleidende teksten brengen de data tot een begrijpelijk overzicht
Diepgaand
We analyseren de verschillende lagen van uw portefeuille zodoende mogelijke op elk niveau de risico's te identificeren
Actionnable
We reiken verschillende elementen aan waarmee u en uw bankier direct mee aan het werk kunnen
Ontcijfer de perceptie van diversificatie
De Portfolio Scan is informatief, educatief en actionnable.
We bieden u algemene inzichten in de allocatie van Belgische Private Banken en prestaties alsook lichten we de huidige context toe.
De datagedreven doorlichting van uw beleggingsportefeuille geeft u vervolgens meer informatie omtrent:
- type en risico's van de gebruikte producten
- diepgaande zoom regio's, sectoren, stijlen, ratings,...
- fiscaliteit & kosten
Meer dan 25 pagina's u electronisch bezorgd (PDF) en/of gebundeld als een kwalitatieve brochure.
PRICING
Digitale versie
PDF-versie van de analyse met toelichting, grafieken, vergelijkingen en actiepunten.
€ 1.500
Print + digitale versie
Kwalitatieve print in kleur u via de post bezorgd.
€ 1.550
Digitale walkthrough
Interactieve video call waarbij we de digitale versie van de portfolio scan doorlopen met focus op de actiepunten.
€ 1.750
At your convenience
Afspraak bij u op kantoor/thuis. Deze optie is inclusief de kwalitatieve print & digitale versie (pdf).
€ 2.075
Tarieven dd 31/12/2025 en incl 21% BTW
